市場紹介
エレベーター・エスカレーター市場は、2025年に1,434億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）6.98%で拡大し、2036年には3,012億2,000万米ドルに達すると予測されています。本市場には、建物、交通施設、その他の整備された施設内における人や貨物の移動を支える設備とサービスが含まれます。需要は、新築事業と既存設備の保守・更新によって構成されています。高層住宅や商業開発では上下階の移動手段が必要となり、空港、地下鉄駅、商業施設では、継続的な人の流れに対応する設備が使用されます。既存建物からは、修理、交換部品、設備更新の需要が生まれています。
都市開発、バリアフリー要件、エネルギー性能は、導入判断に影響しています。建物所有者は、輸送能力、利用可能な床面積、運営費、設備の稼働率を考慮してシステムを選定します。これらの要素は、既存設備を継続使用するか、個別部品を更新するか、全面的に取り替えるかという判断にも影響します。
サービス提供は、市場の事業構造において確立された位置を占めています。メーカーや独立系事業者は、継続契約を通じて設置済み設備を保守し、通信接続を活用した監視機能は異常検知と修理計画を支援します。そのため、競争には設備の納入だけでなく、設備の使用期間全体を通じて信頼性の高い地域密着型の支援を提供する能力も含まれます。
市場概要
エレベーターとエスカレーターは、さまざまな建物構成や運転条件における移動を支えます。乗用設備は住宅やオフィスビルに対応し、荷物用設備は倉庫や産業施設を支えます。エスカレーターと動く歩道は、商業施設、駅、空港ターミナルなどで連続的な人の移動を担います。
設備の選定には、昇降距離、速度、積載要件、建物設計が反映されます。高層建物では長い昇降距離に適したシステムが必要となる一方、低層建物の荷物用設備では、初期投資と荷物の取り扱い能力がより重視されます。住宅への後付け事業では、ピットの深さや設置可能な空間に制約が生じる場合があります。
機械室レス設計は、従来の設備構成で必要となる空間の削減に対応します。資料では、専用の機械室を不要にすることで、昇降路1本当たり10～15平方メートルの面積を確保できるとしています。そのため、特に開発事業者が利用可能な空間を高く評価する場合、設備構成は建物の床面積に関わる採算性の一部となります。
制御システムは、設置済み設備が利用者をどれだけ効率的に輸送できるかに影響します。行先階に基づく配車制御は、複数のエレベーター間で呼び出しを割り当て、交通管理ソフトウェアは建物の利用傾向に対応します。これらの機能により、必ずしも昇降路を増設したり機械設備全体を交換したりすることなく、輸送能力を改善できます。
通信接続された設備は、扉の開閉回数、振動、利用者の通行量に関する情報を生成します。サービス事業者は、これらのデータを使って異常を特定し、対応を計画し、交換部品を準備します。建物管理用の操作画面でも稼働情報が使用され、昇降設備が不動産管理業務全体と結び付けられています。
設備更新には、部品の改良から全面交換までが含まれます。所有者は、他の設備を残しながら駆動装置、制御装置、ドア開閉装置を交換することも、システム全体を新しくすることもできます。その選択は、建物利用への影響、設備の状態、更新の目的などに左右されます。
提供資料の競争評価では、市場集中度は中程度とされ、ハーフィンダール・ハーシュマン指数は推定750～900、上位5社の合計シェアは約52～58%です。大手多国籍企業は、各国・地域で確立された地位を持つメーカーと競争しています。
差別化の中心となるのは、エネルギー性能、デジタルサービス能力、必要な認証を備えた地域対応体制です。資料では、Otisをサービス主導型の事業モデル、KONEを通信接続型保守と高層建物用途、Schindlerを行先階制御技術、TK Elevatorを予測型プラットフォームと関連付けています。地域メーカーも、現地に適した供給体制と設備の使用期間全体を考慮した価格設定を通じて競争しています。
市場の成長要因と課題
都市部の高層開発は、設備需要の主要な源泉です。土地に制約のある都市で人口密度が高まると、より高層の建物内での移動を支える輸送システムが必要になります。提供資料では、2050年までに都市人口が約22億人増加し、その増加分の80%超をアジアとアフリカが占めると予測しています。
住宅開発は、こうした人口動態の変化を新規設置需要と結び付けています。資料によると、インドでは2024年に約6万台が稼働を開始しました。高層住宅や複合用途の開発では、乗用設備が基本的な運営インフラとして必要となります。
設備の老朽化は、新築とは独立した需要を生み出します。稼働要件や安全性への期待が変化するなか、既存設備には点検、修理、更新が必要となります。資料では、比較的新しい安全規定の導入前に設置された設備を含め、古い設備を重要な更新需要の源泉として挙げています。
バリアフリー要件は、既存建物での追加需要を支えています。改修事業では、これまで上下階へのアクセスが限られていた低層住宅やその他の施設にエレベーターが導入されます。こうした用途では、価格に敏感な購入者や建物上の制約が多く、利用可能な空間に適応した設備が選ばれやすくなります。
エネルギー性能は、新規調達と駆動装置の交換の双方に影響します。提供資料では、実測に基づくエネルギー等級を、設備の運転費を比較する方法として挙げています。引用された評価によると、回生機能付きロープ式設備は、利用頻度の高い運転条件で制動エネルギーの20～40%を回収します。
これらの改善の採算性は、使用状況と電力価格に左右されます。資料では、電力価格が1キロワット時当たり0.15米ドルを超える場合、駆動装置更新の投資回収期間は通常7年以内になるとしています。そのため、エネルギー消費は、初期設備価格とともに設備の使用期間全体を評価する要素となります。
交通インフラ事業は、継続的な旅客輸送量を想定した設備の需要を支えています。空港拡張や地下鉄事業では、ターミナルや乗り換え施設にエスカレーター、エレベーター、動く歩道が必要となります。個別のインフラ契約は、複数台を対象とした数年間の保守関係を築く機会にもなります。
予知保全は、サービス事業を支えています。通信接続を活用した監視により、事業者は設備の問題を特定し、予期しない停止によって緊急出動が必要になる前に作業を手配できます。資料によると、Otisは2024年第3四半期の売上高の約60%を保守・修理から得ており、設置済み設備向けサービスの商業上の重要性を示しています。
データは、稼働率に基づく契約も支援します。事業者は、訪問頻度だけに基づく価格設定ではなく、設備の稼働時間に連動した契約を提供しています。建物所有者は稼働情報を使ってサービス実績を評価し、その基礎となるデータの所有権も契約交渉の一部となります。
行先階に基づく配車制御は、機械部分への変更を抑えた更新方法を提供します。提供資料の評価では、アルゴリズムによる呼び出しの割り当てにより、利用者の多い高層建物で平均待ち時間が20～30%短縮されるとしています。既存のエレベーター群に制御機能を後付けすることで、全面交換に伴う影響を抑えながら輸送能力の要件に対応できます。
資金調達の仕組みは、設備更新に伴う資金負担に対応します。リースや月額払いにより、住宅組合や分譲マンション管理組合は交換費用を分散できます。資料では、こうした仕組みを、設備更新と長期的なサービス関係を結び付ける方法として説明しています。
不動産市場の縮小は、新規設備の受注を抑制する要因です。資料によると、2025年後半までに世界で記録された建設停止中の高層建築現場259件のうち、中国が193件を占めていました。建設の遅延は、公表済み事業が設備の設置完了に至る過程に影響し、メーカーが輸出とサービスをより重視する動きを促しています。
技術者の確保は、設置と保守の双方の能力を制約しています。資料では、有資格のエレベーター技術者になるには4～5年の実務訓練が必要であり、対象となった業界関係企業では現場技術者の欠員率が8%を超えることも多いとしています。こうした不足は設置日程を長期化させ、各拠点が対応できる保守対象台数を制限します。
部品費は、さらなる事業上の圧力を生んでいます。提供資料によると、鋼製ワイヤーロープ、永久磁石モーター、パワーエレクトロニクス部品は、2022～2025年に二桁の価格変動を経験しました。固定価格の工事契約は、供給企業が投入費用の上昇分を回収する余地を制限し、競争入札は設備価格を圧迫します。
認証制度の違いは、海外展開を複雑にします。資料では、それぞれの承認制度により、試験、書類作成、場合によっては設計変更が必要になると説明しています。アジアから欧米市場に参入するメーカーについて、初回の商業納入までに必要な認証期間を12～24か月としています。
設備更新では、利用停止による負担も発生します。提供資料の評価では、入居者がいる建物でエレベーターを交換すると、4～8週間にわたりエレベーターによる上下階の移動ができなくなります。そのため、エレベーターが1台しかない建物の所有者は、利用への影響を抑えられる部分更新を選ぶ場合がありますが、これは全面交換に比べて1台当たりの売上高が小さくなります。
地域別分析
アジア太平洋は最大の地域市場であり、2025年に世界売上高の58.4%を占めています。高層住宅建設、地下鉄網、域内の製造能力が、その地位を支えています。中国は地域売上高の54.8%を占めますが、資料では、開発事業者主導の新規設置から都市再生や既存住宅の改修への移行が説明されています。インドの2026～2035年のCAGRは7.8%で、地下鉄整備と都市インフラ事業に支えられています。日本は2025年に82億6,000万米ドルを占め、耐震改修と設備交換の要件が需要に影響しています。地域に根差した供給網も、域内の設備納入とサービス対応を支えています。
中東・アフリカの2026～2035年のCAGRは6.8%とされ、大規模開発事業、空港、宿泊施設、地下鉄建設に支えられています。資料には全地域を比較できる成長率が示されていないため、最も成長が速い地域の順位は確定していません。サウジアラビアは地域売上高の31.2%を占め、大型事業の発注により、納入能力と現地支援を求める購入者に需要が集中しています。アラブ首長国連邦は、複合用途施設と宿泊施設の開発を通じて、2025年に18億6,000万米ドルを占めています。地域全体では、建設事業を設備の稼働開始につなげるために、認定を受けた設置・保守担当者の確保が引き続き重要です。
セグメント分析
エレベーター・エスカレーター市場は、製品種類、技術、サービス、最終利用者によって区分されています。製品種類別では、住宅・商業用高層建物の需要に支えられ、エレベーターが2025年に74.0%で最大の売上高シェアを占めています。一方、動く歩道の2026～2035年のCAGRは6.9%で、空港のコンコース拡張や水平方向の旅客移動に関連していますが、資料は製品別の成長順位を完全には示していません。技術別では、高層建物用途での役割を反映し、ロープ式が2025年の売上高の65.1%を占めています。一方、機械室レス設備は、2026～2035年のCAGR7.3%で最も成長が速い分野とされています。資料では、機械室レスのロープ式をロープ式の一形態とも説明しているため、これらの分類は完全に異なる駆動原理を示すものではなく、技術的に重複しています。サービス別では、新規設置が2025年の売上高の44.5%で引き続き最大の分野であり、設備更新は老朽化した設備や性能改善の要件に支えられ、2026～2035年のCAGR7.4%で最も成長が速いサービス分野となっています。最終利用者別では、高層住宅とバリアフリー改修を背景に、住宅が2025年に40.3%で最大のシェアを占めています。一方、インフラは、地下鉄、鉄道、空港への投資に関連し、2026～2035年のCAGR6.4%で最も成長が速い用途とされています。
主要企業
対象セグメント
製品種類別
技術別
サービス別
最終利用者別
地域別
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